Gestión de Prospectos en Hojas

Quiero estructurar un sistema simple y efectivo en hojas de cálculo que me permita:
• Registrar contactos de prospectos y cada interacción que tenga con ellos.
• Generar informes claros de seguimiento de prospectos para saber en qué etapa se encuentra cada oportunidad.

Prefiero trabajar exclusivamente con hojas de cálculo (Google Sheets o Excel), nada de CRM especializado ni software de gestión de proyectos. El archivo debe incluir:
1. Pestañas bien organizadas para datos maestros, historial de interacciones y reportes dinámicos.
2. Fórmulas o tablas dinámicas que automaticen los indicadores clave (fecha del último contacto, próxima acción, probabilidad de cierre).
3. Filtros y vistas que faciliten segmentar por origen, industria o nivel de interés.
4. Un dashboard resumen donde, de un vistazo, pueda ver cuántos prospectos hay en cada etapa.

Entrego la estructura de columnas que utilizo hoy; tu labor será optimizarla, añadir automatizaciones básicas y dejar plantillas de reportes listos para imprimir o compartir. También necesito una breve guía (puede ser en la misma hoja) que explique cómo mantener y actualizar el sistema.

Busco un resultado limpio, fácil de usar y que pueda ampliar en el futuro sin depender de licencias adicionales.