Egyszerű CRM Kialakítása

Jelenleg hagyományos Excel-táblázatban követem az ügyfeleket és a feladatokat, de ez már nehezen átlátható. Egy letisztult, webes CRM-re van szükségem, amely ugyanilyen egyszerű, mégis megbízhatóan kezeli a következőket:

• Kapcsolattartás kezelése – ügyfél- és partneradatok strukturált tárolása, keresése, gyors szerkesztése.
• Feladatok nyomon követése – határidők, státuszok, emlékeztetők egy helyen.
• Értékesítési cső vezetése – potenciális ügyletek lépéseinek vizuális és szűrhető megjelenítése.
• Automatikus e-mail értesítések – legyen szó határidőkről vagy csőlépésekről.
• Díjbekérők küldése – előkészítés, PDF-generálás és e-mail kiküldés közvetlenül a rendszerből.

Olyan megoldást várok, amely:
– böngészőből elérhető (mobil-barát felülettel),
– több felhasználót is kezel jogosultsági szintekkel,
– export/import funkciót kínál (legalább CSV),
– később skálázható marad, hogy új mezőket vagy jelentéseket adhassak hozzá.

Az átadandó csomag tartalmazza a működő rendszert, rövid telepítési útmutatót és egy rövid videós vagy képernyőképes használati ismertetőt, hogy gyorsan élesíthessem a csapat számára. Várom a javaslatodat a technológiára (saját fejlesztés, nyílt forráskód testre szabása vagy no-code eszköz), az ütemezést és a szükséges lépéseket.