Conseiller Financier pour Investissements

Je souhaite l’accompagnement d’un conseiller financier capable de transformer mes objectifs en une stratégie d’investissement claire et réaliste.
Mon besoin se concentre uniquement sur les investissements : aucune conception de site, rédaction ou design graphique n’est attendue.

Ce que j’attends :
• Un diagnostic rapide de ma situation actuelle (revenus, tolérance au risque, horizon)
• Des recommandations d’actifs diversifiés : actions, obligations, ETF ou autres produits pertinents
• Un plan d’allocation chiffré, facile à suivre, accompagné d’indicateurs clés (rendement cible, volatilité estimée, frais)
• Des conseils pratiques pour la mise en place : plateformes à privilégier, calendrier d’achats, suivi et rééquilibrage

Critères de succès :
• Recommandations personnalisées, argumentées par des données récentes
• Stratégie compréhensible pour un investisseur non-professionnel
• Documentation livrée sous forme numérique (PDF ou Google Docs)

Si vous avez de l’expérience en gestion de portefeuille ou en planification patrimoniale et que vous maîtrisez la vulgarisation financière, votre expertise sera très appréciée. Merci d’indiquer brièvement votre méthodologie et vos références similaires dans votre proposition.