Trainee Finanzberatung / Junior Finanzberater

Das Unternehmen
Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte,
Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge,
Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Die Tätigkeit ist nicht vertriebsorientiert. Es gibt keine Kaltakquise und keine Akquise imprivaten Umfeld. Die Mandate stammen aus einem langjährig gewachsenen Bestand und aus regelmäßig eingehenden Anfragen. Zur Erweiterung unserer Beratungskapazität bilden wir Finanzberater im eigenen Haus aus.
Beratungsfelder
Vermögensverwaltung und Geldanlage

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Erbschaftsplanung und Vermögensstrukturierung

Absicherung und langfristige Finanzplanung

Das Ausbildungsprogramm
Phase 1: Backoffice und Grundlagen
Wertpapier- und Depotprozesse

Vor- und Nachbereitung von Anträgen und Aufträgen

Aufbereitung von Kunden- und Vermögensdaten

Dokumentation nach den geltenden Vorgaben

Einarbeitung in unsere Investmentphilosophie und Beratungsprozesse

Phase 2: Analyse und Vorbereitung
Vorbereitung von Finanzanalysen und Kundengesprächen

Erstellung von Anlage- und Vorsorgekonzepten nach Vorgabe

Teilnahme an Kundengesprächen als Begleitung eines erfahrenen Beraters

Phase 3: Begleitete Beratung
Übernahme klar abgegrenzter Gesprächsteile und Beratungsaufgaben unter
Anleitung

Phase 4: Eigenständige Beratung
Nach Erwerb der erforderlichen gesetzlichen Sachkundenachweise und Freigabe
durch die Geschäftsführung: schrittweise Übernahme der Betreuung eines
bestehenden Mandantenbestands

Die Dauer der einzelnen Phasen richtet sich nach Lernfortschritt und Qualifikationsnachweisen. Der Übergang in die nächste Phase erfolgt nach Freigabe durch die Geschäftsführung.
Abgrenzung der Position
Das Programm ist fachlich ausgerichtet und umfasst keine Führungs- oder Vertriebsverantwortung. Die Beratung erfolgt innerhalb unserer festgelegten Investmentphilosophie, unserer Modellportfolios und unserer dokumentierten Beratungsprozesse.
Ihr Profil
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise aus Bank, Sparkasse,
Versicherung, Immobilienwirtschaft, Steuer- oder Rechtsanwaltskanzlei, Touristik
oder Hotellerie

Interesse an Kapitalmärkten, Wirtschaft und finanziellen Zusammenhängen

Analytisches Denkvermögen und sicherer Umgang mit Zahlen

Sorgfältige, genaue Arbeitsweise und Sinn für vollständige Dokumentation

Bereitschaft, sich fachliche und regulatorische Kenntnisse anzueignen und die
erforderlichen Prüfungen abzulegen

Sachlicher, verbindlicher Kommunikationsstil und gepflegtes Auftreten

Sicherer Umgang mit MS Office und digitalen Anwendungen

Zuverlässigkeit und Diskretion

Unser Angebot
Unbefristete Vollzeitstelle

Strukturiertes Ausbildungsprogramm in vier Phasen

Ausbildung an realen Mandantenfällen unter Anleitung erfahrener Finanzberater

Unterstützung beim Erwerb der erforderlichen Qualifikationen und Weiterbildungen

Übernahme bestehender Mandate nach erfolgreicher Qualifikation, keine Kaltakquise

Gehaltsentwicklung entsprechend der erreichten Qualifikationsstufe

Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team, digitale Prozesse

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeits- und Ausbildungszeugnisse sowie einige Zeilen zu Ihrer Motivation für die Finanzberatung, jeweils unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

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