Sachbearbeitung Wertpapierabwicklung /Investment-Backoffice (m/w/d)

Das Unternehmen
Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Ihr Aufgabengebiet
Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.
Orderabwicklung und Sparpläne
Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen

Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen

Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken

Modellportfolios

Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios

Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen

Unterlagen, Kontrolle und Dokumentation
Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen

Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge

Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung

Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge

Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation

Abgrenzung der Position
Die Tätigkeit ist operativ ausführend und kontrollierend. Anlage- und Beratungsentscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung. Anlageberatung und die inhaltliche Mandantenbetreuung sind nicht Bestandteil der Position. Ein Vorgang gilt als abgeschlossen, wenn er korrekt ausgeführt, kontrolliert und dokumentiert ist.
Ihr Profil
Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice

Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen

Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise

Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen

Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen

Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten

Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten

Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen

Unser Angebot
Langfristig angelegter Minijob mit fachlich anspruchsvollem Aufgabenbereich

Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme

Klar definierter Aufgabenbereich mit dokumentierten Abläufen

Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team

Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

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