Sachbearbeitung Sondereigentumsverwaltung und Mandantenadministration (m/w/d)

Das Unternehmen
Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Im Rahmen unseres Multi-Family-Office-Service übernehmen wir für ausgewählte Mandanten administrative Aufgaben rund um deren Vermögen und Immobilien. Für diesen Bereich suchen wir Verstärkung in der Sachbearbeitung.
Ihr Aufgabengebiet
Sondereigentumsverwaltung (eigene Immobilien und Immobilien von Mandanten)
Schriftliche und telefonische Kommunikation mit Mietern und Hausverwaltungen

Prüfung und Erfassung eingehender Korrespondenz

Beauftragung und Koordination von Handwerkern und Dienstleistern nach Freigabe

Nachhalten beauftragter Reparaturen bis zur Erledigung

Überwachung von Terminen und Fristen

Prüfung und Vorbereitung von Abrechnungen und Unterlagen

Strukturierte Ablage und Dokumentation

Mandantenadministration
Sichtung und Erfassung eingehender finanzieller Korrespondenz ausgewählter Mandanten

Schriftverkehr mit Banken, Versicherungen, Hausverwaltungen und weiteren Dienstleistern

Anforderung fehlender Informationen und Dokumente sowie Weiterleitung erforderlicher Unterlagen

Vorbereitung von Vorgängen zur Bearbeitung durch die Finanzberater

Überwachung von Fristen und Nachhalten offener Vorgänge bis zum Abschluss

Ablage und strukturierte Verwaltung der Unterlagen

Abgrenzung der Position
Die Tätigkeit ist kaufmännisch-administrativ ausgerichtet. Inhaltliche, finanzielle und rechtliche Entscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung bzw. die Geschäftsführung. Beratende Aufgaben gegenüber Mandanten sowie technische oder Hausmeistertätigkeiten sind nicht Bestandteil der Position.
Ihr Profil
Kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung in Haus- oder Immobilienverwaltung, Bank, Versicherung, Steuerkanzlei, Rechtsanwalts- oder Notariatskanzlei, kaufmännischer Verwaltung oder Sekretariat

Sicherer Umgang mit Dokumenten und Schriftverkehr

Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

Absolute Zuverlässigkeit und Diskretion

Gutes kaufmännisches Verständnis

Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen

Fähigkeit, fehlende Informationen nach festgelegten Vorgaben einzuholen und Vorgänge vollständig abzuschließen

Unser Angebot
Langfristig angelegter Minijob

Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme

Klar definierter Aufgabenbereich

Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team

Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf und relevante Zeugnisse unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

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