Configuración de [Odoo] CRM y ERP para Agencia Inmobiliaria
Budget / Salary€90–140
TypeFreelance project
LocationRemote
Posted2 hours ago
DireCasa es una agencia inmobiliaria especializada en captación y venta de propiedades residenciales en España.
Actualmente disponemos de una instalación nueva de Odoo Online Enterprise (SaaS 19.4+e). La base está prácticamente limpia y únicamente se han configurado los datos básicos de empresa y usuario.
Buscamos un profesional con experiencia en Odoo Enterprise, Odoo Studio, CRM, Proyecto, Documentos y automatizaciones, que nos ayude a configurar una estructura sencilla, ordenada y escalable adaptada al funcionamiento de una agencia inmobiliaria.
La configuración detallada de campos, vistas, etapas y automatizaciones se facilitará una vez adjudicado el proyecto.
Trabajo a realizar
El proyecto consistirá en configurar y dejar operativo el flujo principal de gestión inmobiliaria de DireCasa dentro de Odoo, partiendo de una base prácticamente limpia.
La configuración deberá realizarse respetando la arquitectura descrita anteriormente, donde el inmueble será el registro maestro central del sistema.
1. Creación y configuración del modelo Inmueble
Crear un modelo propio Inmueble que funcione como registro maestro único de cada propiedad.
Deberá incluir:
-Datos generales del inmueble.
-Dirección y localización.
-Características principales.
-Referencia catastral.
-Uno o varios propietarios vinculados mediante Contactos de Odoo.
-Checklist documental.
-Relación con la oportunidad de CRM.
-Relación con el Proyecto correspondiente.
-Acceso a la documentación asociada.
Los datos propios del inmueble deberán almacenarse únicamente en este modelo y ser reutilizados desde CRM y Proyecto mediante relaciones.
2. Configuración del CRM
Configurar el CRM para gestionar la fase de captación de cada inmueble hasta la firma del mandato.
Cada oportunidad deberá estar vinculada al registro correspondiente de Inmueble y permitir consultar desde el CRM la información principal de la propiedad, sus propietarios, documentación y checklist, sin duplicar datos.
El CRM deberá incluir:
-Pipeline adaptado al proceso de captación de DireCasa.
-Información propia de la captación, como origen del lead, valoración de mercado y precio solicitado por el propietario.
-Seguimiento de actividades, llamadas, reuniones y comunicaciones.
-Relación directa con el inmueble correspondiente.
-Acceso a la documentación asociada al inmueble.
-Automatización para que, cuando una oportunidad llegue a Mandato firmado / Ganado, se cree el Proyecto correspondiente vinculado al mismo inmueble.
3. Configuración del módulo Proyecto
Configurar el módulo Proyecto para gestionar la fase posterior a la firma del mandato, desde la preparación del inmueble hasta el cierre de la operación.
Cada Proyecto deberá estar vinculado al mismo registro de Inmueble utilizado durante la fase de CRM, manteniendo una única fuente de información.
El Proyecto deberá incluir:
-Etapas adaptadas al proceso de comercialización inmobiliaria.
-Campos específicos de gestión de la operación.
-Acceso a los datos del inmueble y propietarios.
-Acceso a la misma documentación y checklist existentes desde la fase de CRM.
-Gestión de tareas relacionadas con documentación, marketing, publicación, visitas, ofertas, arras, notaría y cierre.
-Relación con la oportunidad de CRM que originó el Proyecto.
El objetivo es mantener un flujo continuo entre CRM, Inmueble y Proyecto, sin duplicar información y conservando siempre la trazabilidad completa de cada propiedad.
Buscamos especialmente una persona que no se limite a crear campos, sino que tenga experiencia diseñando una estructura relacional limpia dentro de Odoo y pueda dejar el sistema preparado para crecer en el futuro.
Actualmente disponemos de una instalación nueva de Odoo Online Enterprise (SaaS 19.4+e). La base está prácticamente limpia y únicamente se han configurado los datos básicos de empresa y usuario.
Buscamos un profesional con experiencia en Odoo Enterprise, Odoo Studio, CRM, Proyecto, Documentos y automatizaciones, que nos ayude a configurar una estructura sencilla, ordenada y escalable adaptada al funcionamiento de una agencia inmobiliaria.
La configuración detallada de campos, vistas, etapas y automatizaciones se facilitará una vez adjudicado el proyecto.
Trabajo a realizar
El proyecto consistirá en configurar y dejar operativo el flujo principal de gestión inmobiliaria de DireCasa dentro de Odoo, partiendo de una base prácticamente limpia.
La configuración deberá realizarse respetando la arquitectura descrita anteriormente, donde el inmueble será el registro maestro central del sistema.
1. Creación y configuración del modelo Inmueble
Crear un modelo propio Inmueble que funcione como registro maestro único de cada propiedad.
Deberá incluir:
-Datos generales del inmueble.
-Dirección y localización.
-Características principales.
-Referencia catastral.
-Uno o varios propietarios vinculados mediante Contactos de Odoo.
-Checklist documental.
-Relación con la oportunidad de CRM.
-Relación con el Proyecto correspondiente.
-Acceso a la documentación asociada.
Los datos propios del inmueble deberán almacenarse únicamente en este modelo y ser reutilizados desde CRM y Proyecto mediante relaciones.
2. Configuración del CRM
Configurar el CRM para gestionar la fase de captación de cada inmueble hasta la firma del mandato.
Cada oportunidad deberá estar vinculada al registro correspondiente de Inmueble y permitir consultar desde el CRM la información principal de la propiedad, sus propietarios, documentación y checklist, sin duplicar datos.
El CRM deberá incluir:
-Pipeline adaptado al proceso de captación de DireCasa.
-Información propia de la captación, como origen del lead, valoración de mercado y precio solicitado por el propietario.
-Seguimiento de actividades, llamadas, reuniones y comunicaciones.
-Relación directa con el inmueble correspondiente.
-Acceso a la documentación asociada al inmueble.
-Automatización para que, cuando una oportunidad llegue a Mandato firmado / Ganado, se cree el Proyecto correspondiente vinculado al mismo inmueble.
3. Configuración del módulo Proyecto
Configurar el módulo Proyecto para gestionar la fase posterior a la firma del mandato, desde la preparación del inmueble hasta el cierre de la operación.
Cada Proyecto deberá estar vinculado al mismo registro de Inmueble utilizado durante la fase de CRM, manteniendo una única fuente de información.
El Proyecto deberá incluir:
-Etapas adaptadas al proceso de comercialización inmobiliaria.
-Campos específicos de gestión de la operación.
-Acceso a los datos del inmueble y propietarios.
-Acceso a la misma documentación y checklist existentes desde la fase de CRM.
-Gestión de tareas relacionadas con documentación, marketing, publicación, visitas, ofertas, arras, notaría y cierre.
-Relación con la oportunidad de CRM que originó el Proyecto.
El objetivo es mantener un flujo continuo entre CRM, Inmueble y Proyecto, sin duplicar información y conservando siempre la trazabilidad completa de cada propiedad.
Buscamos especialmente una persona que no se limite a crear campos, sino que tenga experiencia diseñando una estructura relacional limpia dentro de Odoo y pueda dejar el sistema preparado para crecer en el futuro.
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